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京津合作示范区概念股有哪些?京津合作示范区概念股解析(3) -

时间:2019-04-18 来源:濮阳新闻网
 

2014-12-05 14:34 南方财富网 www.southmoney.com

  上调目标价至11.9元,继续重申“强烈推荐-A”投资评级。公司股价已顺利突破我们的第一目标价8.05元,站在目前的时点上,随着工业用地相关政策可能松动、央行降息等利好,我们认为公司工业用地、房地产、持有型物业等多个板块的价值迎来进一步向上重估,我们对各业务分开估值后上调公司市值至570亿元左右,对应每股价格为11.9元,较目前股价还有30%以上的上涨空间。预计公司2014-2016年EPS为0.71、0.82元和0.98元,继续强烈推荐。风险提示:地产销售抗癫痫药物治疗原则有什么不力,水泥需求不振,工业用地转化低于预期。

  宝硕股份:保定市地产新贵买入-评级

  2014-07-25 类别:公司研究机构:安信证券 研究员:万知何益臻

  正式进入房地产行业,保定市土地储备最多的上市企业:

  公司2012年成立房地产行业子公司,2013年公司通过二级市绸得其已收储变性的土地,土地面积28.9万平方米,建筑面积86.8万平方米。公司未来主营业务有望向房地产行业转变。

  我们统计公司拥有45.5万平方米土地,其中87%约39.4万平方米位于保定市,其余13%位于天津空港经济区。除已转成二级陕西正规癫痫病医院排行榜开发用地外的其他16.6万平方米土地均有可能被政府收储转变为二级开发用地。

  新希望集团鼎力支持的资产整合平台:

  公司控股股东新希望化工投资有限公司是新希望集团的全资子公司,集团在2013年全国民营企业500强中排第14位。其有农牧与食品、化工与资源、地产与基础设施、金融与投资四大产业集群。公司是集团旗下两家控股上市公司之一。新希望的地产及化工均未上市,公司有望成为资产整合平台。

  去年大股东支持公司20亿元低息借款,参与公司已收储变性土地的竞拍,目前已使用10.2亿。

  保定有望成为京津冀畿辅中心城市甚至政治副中心:

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  今年京津冀一体化已上升到国家级发展战略的层次,从近期的政策动向来看,京津冀一体化方案或很快公布。

  我们和安信策略均认为保定相比于河北其他城市,更有望成为畿辅中心城市甚至政治副中心。一是保定具有战略性优势的地理与交通位�Z;二是当地教育、医疗、环境具备软性优势,有利于承接相对应的部分首都功能;三是保定具备经济与工业根基,在承接京津产业转移方面,拥有着河北其他城市难以比拟的优势。

  投资建议:买入-A投资评级,我们预计未来公司房地产业务将呈现较快增长,现有项目2015年开始预售,预计每年贡献15亿元销售额,并于2016年开始逐渐贡献业绩。按照目前房价,公司重最新的抗癫痫药物估值在35亿元,考虑到保定在京津冀经济圈中的重要地位,房价上升的空间,公司工业用地转性,大股东背景及较强的地产业务,给予公司NAV估值溢价60%,公司合理市值56亿元,目标价13.56元。

  风险提示:保定市京津冀一体化政策低于预期,公司二级市场拿地失败

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